浦银金融租赁首发30亿元金融债

摘要: 浦银金融租赁股份有限公司发布公告称,将于本月24日起发行三年期30亿元金融债,本期债券为浦银租赁首次公开发行的金融债券。

文/毛彧之

来源:零壹融资租赁研究中心


近日,浦银金融租赁股份有限公司(下称“浦银租赁”)发布公告称,将于本月24日起发行三年期30亿元金融债,本期债券为浦银租赁首次公开发行的金融债券

浦银租赁本次发行的金融债为一般无担保品种,由中国银行担任牵头主承销商及簿记管理人,由国泰君安证券、浦发银行等五家金融机构担任联席主承销商。经联合资信评定,浦银租赁主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA级。

本期债券将于8月24日~8月25日接受认购,于8月28日接受缴款并起息,每年付息一次。

据浦银租赁公告称,本期金融债发行所募集资金将主要用于补充中长期资金来源。募集将用于期限匹配的低风险租赁项目,以优化公司资产负债结构,提升经济效益。

自2012年成立以来,浦银租赁业务快速发展,最近3年资产规模复合增长率为27.60%,净利润复合增长率为40.40%。

财务数据显示,截至 2016 年末,浦银租赁总资产499.88 亿元,同比增长31.10%;净资产 47.76 亿元,同比增长15.61%;应收融资租赁款409.88亿元,同比增长30.56%。浦银租赁 2016 年实现营业收入16.28亿元,同比增长28.50%;实现净利润 6.95 亿元,同比增长28.92%。


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